Kennen Sie das?
Sicher haben auch Sie bereits Telefonnotizen auf Papier oder per Mail zu einem Anruf, den Sie verpasst haben vorgelegt bekommen, die unvollständig ist und es sich nur schwer ermitteln lässt wer oder in welcher Sache angerufen hat. Will der Mandant einen Rückruf? Oder ging es um eine neue Sache?
Auf das Telefonat zugeschnitten
Sobald das Telefonat angenommen wurde öffnet sich walter.NOTE! und je nach Grund des Anrufes kann ein individuell vorgefertigtes Formular ausgewählt werden.
Entweder …
Neues Mandant
… oder
Laufendes Mandat
Unabhängig von der getroffenen Auswahl ermöglicht walter.NOTE! für die strukturierte Erfassung der erforderlichen Informationen und hilft damit bereits bei der Gesprächsführung Fehler zu vermeiden und wichtige Fragen nicht zu vergessen.
Und das Beste: Das Formular kann individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden!
Und Absenden!
Hier beginnt die Automation und ein weiterer wesentlicher Vorteil von walter.NOTE!: es erfolgt unmittelbar ein E-Mail-Versand nach einem voreingestellten, Ihren individuellen Wünschen angepasstem, Workflow.
So könnte Ihr Workflow aussehen:
Mail an Anwalt
Der Anwalt erhält eine Mail mit allen Informationen aus dem Telefonat übersichtlich aufbereitet und mit der Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme mit dem Mandant und der Option einen Rückruf selbst einplanen zu können.
Mail an Sekretariat
Für den Fall, dass der Anwalt kanzleiabwesend ist erhält das Sekretariat eine Kopie der Mail an den Anwalt. Bei einer neuen Sache können dem Sekretariat zudem Hinweise zur Aktenanlage zugesendet werden.
Mail an Mandant
Der Mandant erhält eine Bestätigungsmail über einen telefonisch vereinbarten Beratungstermin mit der Möglichkeit diesen direkt in seinen Kalender abzuspeichern, sowie Dateianhänge wie Datenschutzerklärung und Widerrufsbelehrung.
Weitere Features
Sofort startklar.
Bei walter.NOTE! handelt es sich um eine SaaS-Lösung. Die App muss also nicht auf Ihrem System installiert werden. Das Einzige was Sie brauchen ist eine Internetverbindung. Den Rest übernehmen wir!
iCalender-Dateien
Versenden Sie als Mailanhang *.ics-Dateien zu vereinbarten Besprechungsterminen, damit der Mandant diese direkt in seinem Kalender wie z.B. Outlook abspeichern kann.
PDF Anhänge
Fügen Sie der Mail an den Mandanten PDF-Anhänge wie zum Beispiel eine Datenschutzerklärung oder Mandatsvertrag hinzu. Automatisiert oder nach entsprechender Auswahl im Formular.
Analyse
Nutzen Sie eine Schnittstelle zu gängigen Analysetools wie Google Analytics oder Matomo zur Analyse Ihrer Kundenanrufe.
Individualsierbar
Passen Sie walter.NOTE! Ihrem Workflow in der Kanzlei an. Nutzen Sie individuell angepasste Formulare passend zu verschiedenen Anwendungsszenarien wie neues oder laufendes Mandat. Hinterlegen Sie Dateianhänge und definieren automatisierte Abläufe abhängig vom Formularinhalt. Definieren Sie wer welche Mails erhalten soll.
Mailvorlagen
Gestalten Sie das Layout und den Inhalt der versendeten Mails je nach Anwendungsbereich.
HTML-Mails
Versenden Sie Ihre E-Mails als HTML-Mails für ein besseres Usererlebnis insbesondere auf Mandantenseite.
Neugierig geworden?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. So können Sie uns erreichen:
Schreiben Sie uns:
Sie haben die Wahl
In der Basis-Variante erhalten Sie eine vollfunktionsfähige walter.NOTE! App zur Digitalisierung und Vereinfachung Ihrer Telefonnotizen.
Sie wollen mehr? Dann buchen Sie das Advanced-Paket und erhalten zusätzliche Features.
| Feature / Pakete | Einzel | Basic | Advanced |
|---|---|---|---|
| User | 1 | 5 | 10 |
| hinterlegbare Mailadressen | 2 | 10 | 20 |
| Quicknote | Ja | Ja | Ja |
| hinterlegbare Formulare | 2 | 2 | 3 |
| kostenfreie Premium Formulare | – | – | 2 |
| Termindetails per iCalender-Datei | – | – | Ja |
| HTML-Mails | – | – | Ja |
| Einbindung von Google Analytics o.ä. | – | – | Ja |
| Mail Backup | – | – | Ja |
| STMP-Mail | Ja | Ja | Ja |
| mtl. Preis (netto) | 9,99 EUR | 39,99 EUR | 59,99 EUR |
| je zus. User mtl. | – | 0,99 EUR | 0,99 EUR |
| Einrichtungsgebühr (netto) | 19 EUR | 49 EUR | 99 EUR |